Colloquio di mercato – 20 settembre 2022

ASIA:

Martedì la Cina ha lasciato invariati i tassi di interesse di riferimento a un mese di ancoraggio, come previsto, poiché le autorità sembravano ritardare l’allentamento monetario immediato dopo che la valuta locale è scesa drasticamente e le banche centrali hanno inasprito la politica altrove. Il prime rate a un anno (LPR) è stato lasciato al 3,65%, mentre l’LPR a cinque anni è rimasto invariato al 4,30%. Le correzioni stabili dell’LPR sono arrivate dopo che la People’s Bank of China (PBOC) ha lasciato invariato il tasso di riferimento a medio termine la scorsa settimana, prosciugando parte della liquidità dal sistema bancario. La decisione è arrivata pochi giorni prima della riunione politica della Federal Reserve di settembre, durante la quale è ampiamente previsto che la banca centrale statunitense faccia un altro rialzo dei tassi di interesse da falco per arginare i dilaganti aumenti dei prezzi.

L’inflazione al consumo core del Giappone è accelerata al 2,8% ad agosto, il ritmo annuale più veloce in quasi otto anni e al di sopra dell’obiettivo del 2% della banca centrale per un quinto mese, poiché le pressioni sui prezzi delle materie prime e l’indebolimento dello yen si sono ampliate. La forza dell’inflazione di agosto ha alimentato i crescenti sospetti tra gli economisti che le pressioni sui prezzi dureranno più a lungo di quanto previsto dalla Banca del Giappone (BOJ), sebbene molti ancora non si aspettino alcun cambiamento immediato nella sua politica ultra-facile. Giovedì la BOJ conclude una riunione di due giorni, in cui gli analisti si aspettano che valuterà la fragilità della ripresa economica decidendo di mantenere i tassi di interesse a breve e lungo termine vicini allo zero. Crescita dell’indice di base dei prezzi al consumo (CPI), che esclude gli alimenti freschi volatili ma include i costi del carburante, leggermente superiore alla previsione mediana del mercato di un aumento del 2,7%, dopo un aumento del 2,4% a luglio. Gli analisti prevedono che l’inflazione al consumo di base supererà il 3% in ottobre, quando molti rivenditori hanno in programma di aumentare i prezzi e l’effetto sottostante di ulteriori tagli alle tariffe dei telefoni cellulari nel 2021 cadrà dall’equazione.

I principali mercati azionari asiatici hanno avuto oggi una giornata verde:

  • NIKKEI 225 è aumentato di 120,77 punti o dello 0,44% a 27.688,42
  • Shanghai è aumentata di 6,80 punti o dello 0,22% a 3.122,41
  • Hang Seng è aumentato di 215,45 punti o dell’1,16% a 18.781,42
  • Kospi è aumentato di 12,19 punti o dello 0,52% a 2.367,85
  • ASX 200 è aumentato di 86,50 punti o dell’1,29% a 6.806,40
  • SENSEX è aumentato di 578,51 punti o dello 0,98% a 59.719,74
  • Nifty50 è aumentato di 194,00 punti o dell’1,10% a 17.816,25

I principali mercati valutari asiatici hanno avuto oggi una giornata mista:

  • AUDUSD è diminuito di 0,00358 o -0,53% a 0,66900
  • NZDUSD è diminuito di 0,00675 o -1,13% a 0,58935
  • USDJPY è aumentato di 0,414 o 0,29% a 143,671
  • USDCNY è aumentato di 0,02435 o dello 0,35% a 7,02815

Metalli preziosi:

  • L’oro è sceso di 11,61 USD/toz. o da -0,69% a 1.664,17
  • L’argento è sceso di 0,396 USD/t. oz o -2,02% a 19.214

Alcune notizie economiche di ieri sera:

Cina:

PBoC Loan Prime Rate rimane lo stesso al 3,65%

Giappone:

CPI, nsa (Mensile) (agosto) è diminuito dallo 0,5% allo 0,4%

National Core CPI (YoY) (ago) è aumentato dal 2,4% al 2,8%

L’IPC nazionale (anno su anno) (agosto) è aumentato dal 2,6% al 3,0%

Alcune notizie economiche di oggi:

Nuova Zelanda:

L’indice dei prezzi GlobalDairyTrade è diminuito dal 4,9% al 2,0%

EUROPA/EMEA:

L’Ucraina spingerà per pacchetti senza precedenti e su misura dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale del valore di decine di miliardi di dollari nelle prossime settimane per sostenere le sue finanze devastate dalla guerra, ha detto a Reuters il capo della gestione del debito del paese. L’esercito ucraino ha reclamato parti del suo territorio dalla Russia nelle ultime settimane, ma i costi finanziari e umanitari della guerra di quasi otto mesi continuano ad aumentare. Il suo budget di questo mese stima che il prossimo anno dovrà affrontare un deficit di 38 miliardi di dollari, denaro che dovrà provenire da sostenitori occidentali e multilaterali o essere stampato. Questi sostenitori occidentali e partner multilaterali sono già pronti a fornire circa 20 miliardi di dollari quest’anno. Il Fondo monetario internazionale sembra pronto a dargli una spinta consentendo ai paesi alle prese con gli aumenti dei prezzi alimentari globali – un gruppo che include l’Ucraina – di prelevare più denaro dal suo principale strumento di finanziamento rapido. Il capo del FMI Kristalina Georgieva ha dichiarato dopo un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky la scorsa settimana che il fondo continuerà a sostenere l’Ucraina, ma il paese vuole che le cose accadano più velocemente.

Giornata negativa per le principali borse europee:

  • CAC 40 è diminuito di 82,12 punti o -1,35% a 5.979,47
  • FTSE 100 è diminuito di 44,02 punti o -0,61% a 7.192,66
  • DAX 30 è diminuito di 132,41 punti o -1,03% a 12.670,83

Giornata negativa per i principali mercati valutari europei:

  • EURUSD è diminuito di 0,00486 o -0,48% a 0,99766
  • GBPUSD è diminuito di 0,00547 o -0,48% a 1,13812
  • USDCHF è diminuito di 0,00085 o -0,09% a 0,96345

Alcune notizie economiche dall’Europa oggi:

Svizzero:

Bilancia commerciale (agosto) è diminuita da 3,522 miliardi a 3,424 miliardi

Germania:

Il PPI tedesco (anno su anno) (agosto) è aumentato dal 37,2% al 45,8%

Il PPI tedesco (Mensile) (agosto) è aumentato dal 5,3% al 7,9%

Spagna:

La bilancia commerciale spagnola è diminuita da -5,39 miliardi a -6,56 miliardi

Zona euro:

Il conto corrente (luglio) è diminuito da 4,2 miliardi a -19,9 miliardi

Conto Corrente nsa (luglio) è diminuito da 3,2 miliardi a -10,1 miliardi

USA/AMERICA:

Il sentimento dei costruttori di case negli Stati Uniti è sceso di 3 punti questo settembre a 46, secondo l’indice del mercato degli alloggi della National Association of Builders/Wells Fargo. Una lettura inferiore a 50 indica una contrazione. Questo segna il nono mese consecutivo di ribassi e la lettura più bassa da maggio del 2014. L’anno è iniziato con una forte lettura di 83, ma è stato allora che il tasso medio sui mutui a 30 anni era intorno al livello del 3%. Quasi un quarto dei costruttori ha affermato di aver abbassato i prezzi richiesti. Le attuali condizioni di vendita sono scese di 3 punti a 54, mentre le aspettative di vendita per sei mesi sono scese di 1 punto a 46.

Il rapporto sull’inflazione canadese per agosto è stato pubblicato oggi – 7%. Si tratta di una leggera decelerazione rispetto al 7,6% di luglio, ma comunque elevata rispetto all’obiettivo della banca centrale. Statistics Canada ritiene che i prezzi del gas più bassi abbiano contribuito a raffreddare l’IPC generale. La Bank of Canada si riunirà il 26 ottobre e dovrebbe aumentare nuovamente i tassi.

Il mercato USA chiude:

  • Dow è sceso di 313,45 punti o -1,01% a 30.706,23
  • S&P 500 è sceso di 109,97 punti o -0,95% a 11.425,05
  • Il Nasdaq è sceso di 43,96 punti o -1,13% a 3.855,93
  • Russell 2000 è sceso di 25,34 punti o -1,4% a 1.787,5

Chiusura del mercato canadese:

  • TSX Composite è sceso di 193,69 punti o -0,99% a 19.368,69
  • TSX 60 è sceso di 10,59 punti o -0,9% a 1.172,64

Chiusura del mercato brasiliano:

  • Bovespa avanza di 693,02 punti ovvero dello 0,62% a 112.516,91

ENERGIA:

L’OPEC+ sta ora producendo al di sotto dei suoi obiettivi di un record di 3,58 milioni di barili al giorno – circa il 3,5% della domanda globale – evidenziando la stretta offerta di fondo nel mercato petrolifero, anche se i timori di recessione trascinano i prezzi del petrolio al ribasso. I dati dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e degli alleati guidati dalla Russia hanno mostrato che il gruppo, noto come OPEC+, ha mostrato che il deficit ad agosto, che si attestava a più del produttore numero 3 dell’OPEC, la produzione degli Emirati Arabi Uniti, era un record del 24% superiore a quello di luglio 2,89 milioni di barili al giorno. Martedì i prezzi del petrolio sono saliti al di sopra di $ 92, in parte supportati dalle notizie sul deficit OPEC+, ma erano diretti verso un quarto calo mensile in vista di un previsto ulteriore aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti che potrebbe frenare la crescita economica e alimentare la domanda.

Oggi i mercati petroliferi hanno avuto una giornata mista:

  • Il petrolio greggio è diminuito di 1.263 USD/BBL o -1,47% a 84.467
  • Il Brent è sceso di 1.418 USD/BBL o -1,54% a 90.582
  • Il gas naturale è aumentato di 0,0505 USD/MMBtu o dello 0,65% a 7,8025
  • La benzina è diminuita di 0,0135 USD/GAL o -0,55% a 2,4506
  • Il gasolio è aumentato di 0,064 USD/GAL o dell’1,93% a 3,3748

I dati di cui sopra sono stati raccolti intorno alle 13:01 EST di martedì

  • I migliori guadagni di materie prime: grano (7,08%), legname (6,80%), zucchero (2,66%) e avena (2,69%)
  • Principali perdenti in materie prime: metanolo (-2,07%), palladio (-2,96%), cotone (-2,95%) e brent (-1,54%)

I dati di cui sopra sono stati raccolti intorno alle 13:09 EST di martedì.

OBBLIGAZIONI:

Giappone 0,256% (+0,2 pb), Stati Uniti 2 3,95% (+0,001%), Stati Uniti 10 3,5434% (+5,44 pb); USA 30’s 3,54% (+0,039%), Bund 1,916% (+12,5 pb), Francia 2,468% (+11,8 pb), Italia 4,161% (+10 pb), Turchia 11,32% (+2 pb), Grecia 4,465% (+0,1 pb), Portogallo 2,979% (+13,2 pb); Spagna 3,093% (+13,9 pb) e Gilt britannici 3,2860% (+12,7 pb).

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