ACEN elenca i green bond su PDEx

ACEN Corp. ha quotato con successo le sue prime obbligazioni verdi Asean denominate in peso sulla piattaforma Philippine Dealing and Exchange Corp. (PDEx). Giovedì ha detto che le obbligazioni verdi da 10 miliardi di P, con un tasso di interesse fisso del 6,0526% annuo per un periodo di cinque anni, sono state sottoscritte in eccesso di 8,6 volte.

“Siamo grati per il forte sostegno degli investitori istituzionali e al dettaglio filippini per la prima emissione di obbligazioni verdi in pesos della società. L’offerta di successo aiuterà ACEN a realizzare la sua visione di raggiungere 20 GW (gigawatt) di capacità rinnovabile entro il 2030″, ha affermato Eric Francia, Presidente e CEO di ACEN.

Il ricavato dell’emissione obbligazionaria sarà utilizzato per finanziare i progetti di energia rinnovabile (RE) di ACEN nelle Filippine, in particolare il parco solare San Marcelino Solar I da 283 MW a Zambales, l’espansione da 42 MW del parco solare Arayat-Mexico da 72 MW a Pampanga, nonché la costruzione del parco solare Cagayan da 133 MW a Lal-lo, Cagayan.

BDO Capital & Investment Corp. e BPI Capital Corp. sono i gestori congiunti delle emissioni dei green bond, mentre BDO Capital, BPI Capital, RCBC Capital Corp. e SB Capital & Investment Corp. sono i sottoscrittori congiunti e i bookrunner della transazione .

L’offerta pubblica e la vendita dei green bond è avvenuta lo scorso 9 settembre e si è conclusa il 15 settembre.

I green bond sono stati emessi come prima tranche del programma di titoli di debito da 30 miliardi di sterline della società.

ACEN e il suo azionista di maggioranza AC Energy and Infrastructure Corp. (ACEIC), attraverso i rispettivi veicoli per scopi speciali, hanno raccolto un totale di 1,6 miliardi di dollari di obbligazioni verdi dal 2019 per sostenere il finanziamento dei suoi investimenti e progetti RE.

“In un contesto macroeconomico difficile, siamo incoraggiati dall’adozione entusiasta delle nostre obbligazioni da parte della comunità degli investitori. Il nostro gruppo è uno dei maggiori emittenti di green bond del paese e siamo felici di contribuire allo sviluppo del mercato dei capitali di debito della nostra nazione con la nostra prima emissione di green bond in pesos”, ha affermato Cora G. Dizon, CFO e tesoriere di ACEN.

Le obbligazioni verdi sono state valutate PRS Aaa dalla Philippine Rating Services Corporation, il rating più alto possibile.

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