Discussione sul mercato – 16 novembre 2022

ASIA:

L’organismo di autoregolamentazione del mercato interbancario cinese ha dichiarato martedì che espanderà il finanziamento obbligazionario per le imprese private, compresi i promotori immobiliari, con il sostegno della banca centrale. La National Association of Institutional Financial Market Investors (NAFMII) ha dichiarato martedì che lo schema dovrebbe sostenere circa 250 miliardi di yuan ($ 34,47 miliardi) di finanziamento obbligazionario da parte di imprese private e sarà ulteriormente ampliato se necessario.

Il Giappone sembra destinato a vivere un periodo prolungato di bassa crescita e uno yen debole, poiché la Federal Reserve (Fed) statunitense dovrebbe continuare ad aumentare i tassi di interesse, probabilmente lentamente ma a livelli più elevati, tra le principali banche centrali nella sua aggressiva stretta monetaria. di quanto si pensasse. Si prevede che un massiccio pacchetto di stimoli economici con una spesa fiscale totale di 39 trilioni di yen svelato il mese scorso rilancerà l’economia in un momento in cui l’aumento dei prezzi dell’energia, delle materie prime e degli alimenti minaccia di far deragliare la ripresa dalla pandemia di COVID-19, anche se molti economisti sono scettici sul fatto che ciò rafforzerà la terza economia più grande del mondo.

I principali mercati azionari asiatici hanno avuto oggi una giornata mista:

  • NIKKEI 225 è aumentato di 38,13 punti o dello 0,14% a 28.028,30
  • Shanghai è scesa di 14,10 punti o -0,45% a 3.119,98
  • L’Hang Seng è diminuito di 86,64 punti o -0,47% a 18.256,48
  • Kospi è diminuito di 2,88 punti o -0,12% a 2.477,45
  • ASX 200 è diminuito di 19,40 punti o -0,27% a 7.122,20
  • SENSEX è aumentato di 107,73 punti o dello 0,17% a 61.980,72
  • Nifty50 è aumentato di 6,25 punti o dello 0,03% a 18.409,65

I principali mercati valutari asiatici hanno avuto oggi una giornata mista:

  • AUDUSD è diminuito di 0,00246 o -0,36% a 0,67384
  • NZDUSD è sceso di 0,0004 o -0,06% a 0,61530
  • USDJPY è aumentato dello 0,469 o dello 0,34% a 139,488
  • USDCNY è aumentato dello 0,0511 o dello 0,73% a 7,09710

Metalli preziosi:

  • L’oro è diminuito di 3,16 USD/t oz. o -0,18% a 1.775,09
  • L’argento è diminuito di 0,037 USD/t. oz o -0,17% a 21.501

Alcune notizie economiche di ieri sera:

Cina:

I prezzi delle case (anno su anno) (ottobre) sono diminuiti da -1,5% a -1,6%

Giappone:

L’indice di attività dell’industria terziaria (Mensile) è diminuito dallo 0,7% al -0,4%

Australia

L’indice dei prezzi salariali (trimestrale) (terzo trimestre) è aumentato dallo 0,8% all’1,0%

EUROPA/EMEA:

Il capo economista della Bank of England, Huw Pill, ha affermato che è probabile che i tassi di interesse aumentino ulteriormente perché la banca non è riuscita a ottenere una vittoria nel suo tentativo di arginare l’inflazione per integrarsi nell’economia. Ha aggiunto che è probabile che i tassi di interesse aumentino ulteriormente per evitare che l’inflazione porti a una spirale di salari e prezzi più alti. L’inflazione CPI nel Regno Unito è tornata al massimo degli ultimi 40 anni del 10,1% a settembre a causa dell’aumento dei prezzi alimentari e dovrebbe aumentare ulteriormente in ottobre. Grazie a quel compromesso, la banca la scorsa settimana ha aumentato i suoi tassi di interesse al massimo in 30 anni, portandoli al 3%.

Gli alti responsabili politici della Banca centrale europea hanno affermato di aspettarsi che i tassi di interesse aumentino oltre il punto in cui frenano la domanda e smorzano la crescita per abbattere l’inflazione, respingendo le critiche dei responsabili politici della zona euro sulle mosse per inasprire la politica monetaria. I commenti di diversi membri del comitato di fissazione dei tassi della BCE riflettono l’idea che potrebbe fare un “pivot accomodante” e smettere presto di alzare i tassi, facendo eco a un messaggio simile la scorsa settimana dalla banca centrale degli Stati Uniti. La decisione del mese prossimo dipenderà dal fatto che l’inflazione continui a stabilire nuovi record nell’eurozona dopo aver raggiunto il 10,7% in ottobre, ben al di sopra dell’obiettivo del 2% della BCE.

Le principali borse europee hanno avuto una giornata negativa:

  • CAC 40 è diminuito di 34,44 punti o -0,52% a 6.607,22
  • FTSE 100 è sceso di 18,25 punti o -0,25% a 7.351,19
  • DAX 30 è diminuito di 144,48 punti o -1,00% a 14.234,03

I principali mercati valutari europei hanno avuto oggi una giornata mista:

  • EURUSD è aumentato dello 0,00375 o dello 0,36% a 1,03850
  • GBPUSD è aumentato dello 0,00249 o dello 0,21% a 1,18967
  • USDCHF è diminuito di 0,00024 o -0,03% a 0,94386

Alcune notizie economiche dall’Europa oggi:

UK:

L’IPC (Mensile) (Ottobre) è aumentato dallo 0,5% al ​​2,0%

L’IPC (Annuale) (Ottobre) è aumentato dal 10,1% all’11,1%

La produttività del lavoro è diminuita dallo 0,4% allo 0,2%

Input PPI (Mensile) (Ottobre) diminuito dallo 0,9% allo 0,6%

Italia:

L’IPC italiano (Mensile) (Ottobre) è aumentato dallo 0,3% al 3,4%

USA/AMERICA:

L’inflazione all’ingrosso in America è scesa dello 0,2% a ottobre, secondo quanto riportato dal Bureau of Labor Statistics. Ciò pone il tasso annuo ad un aumento dell’8%. Escludendo energia e generi alimentari, i costi all’ingrosso sono aumentati dello 0,2% rispetto allo 0,3% del mese precedente e del 5,4% nell’anno.

Sebbene Brainard abbia affermato lunedì che la Fed potrebbe iniziare a rallentare i rialzi, il presidente della Fed di San Francisco Daly ha affermato che i rialzi dei tassi continueranno, anche se in modo meno aggressivo. “La pausa è fuori discussione in questo momento. Non fa nemmeno parte della discussione”, ha detto Daly questo mercoledì. Daly ritiene che la banca alzerà i tassi di almeno un altro punto percentuale e personalmente ritiene che un intervallo appropriato sarebbe compreso tra il 4,75% e il 5,25%. Gli ultimi quattro aumenti sono stati di 0,75 punti percentuali e, sebbene stiano arrivando dati promettenti, l’inflazione rimane al 7,7%.

Chiude il mercato USA:

  • Dow è sceso di 39,09 punti o -0,12% a 33.553,83
  • L’S&P 500 è sceso di 32,94 punti o -0,83% a 3.958,79
  • Il Nasdaq è sceso di 174,75 punti o -1,54% a 11.183,66
  • Russell 2000 è sceso di 36,04 punti o -1,91% a 1.853,17

Chiusura del mercato canadese:

  • TSX Composite ha perso 36,82 punti o 19.957,96
  • TSX 60 è sceso di 0,45 punti o -0,04% a 1.210,17

Chiusura del mercato brasiliano:

  • Bovespa è sceso di 2.917,95 punti o -2,58% a 110.243,33

ENERGIA:

Oggi i mercati petroliferi hanno avuto una giornata negativa:

  • Il greggio è diminuito di 1.529 USD/BBL o -1,76% a 85.391
  • Il Brent è diminuito di 1.529 USD/BBL o -1,63% a 92.331
  • Il gas naturale è diminuito di 0,1566 USD/MMBtu o -2,60% a 5,8774
  • La benzina è diminuita di 0,0363 USD/GAL o -1,44% a 2,4798
  • Il gasolio da riscaldamento è diminuito di 0,0478 USD/GAL o -1,31% a 3,5935

I dati di cui sopra sono stati raccolti intorno alle 13:02 EST di mercoledì

  • Principali prodotti in crescita: acciaio (2,38%), cotone (0,75%), succo d’arancia (2,73%) e formaggio (0,34%)
  • Principali perdite di materie prime: burro (-2,19%), bitume (-9,69%), legname (-4,84%) e gas naturale (-2,60%)

I dati di cui sopra sono stati raccolti intorno alle 13:09 EST di mercoledì.

OBBLIGAZIONI:

Giappone 0,250% (+0,2 pb), US 2 4,36% (+0,002%), US 10 3,7176% (-8,14 pb); US 30’s 3,90% (-0,086%), Bund 1,986% (-11,2 pb), Francia 2,464% (-14,3 pb), Italia 3,926% (-13,4 pb), Turchia 11,58% (+0 pb), Grecia 4,257% (- 1,2pb), Portogallo 2,99% (-8,2pb); Spagna 3,031% (-11,3 punti base) e Gilt britannici 3,152% (-13,9 punti base).

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