La politica della deglobalizzazione favorisce i robot
La scorsa settimana Tokyo pullulava di gestori di fondi di tutto il mondo desiderosi di stabilire come se la caverà il Giappone mentre i suoi maggiori partner commerciali si preparano a una nuova guerra fredda. La Daiwa Investment Conference ha fornito la sede e i bento lunch box; i robot, tramite i loro sostenitori umani, hanno fornito la parte più convincente della risposta.
La geopolitica, sostiene un argomento che favorisce particolarmente una coorte di aziende giapponesi, si scontra sempre più con la carenza di manodopera. Se stiamo davvero entrando in una fase in cui gli accordi di produzione delle aziende negli Stati Uniti, in Cina, in Giappone e altrove (Corea del Sud e Taiwan in particolare) sono spinti a delocalizzare da una nuova serie di carote e bastoni deglobalizzati, allora l’automazione sarà la cosa migliore per tutti scommessa quando si tratta di lavoro da asini deglobalizzato.
In misura significativa, il loro passaggio a questo ruolo è già in corso: l’automazione di fabbrica è sempre sembrata il futuro, ma lo è ancora di più ora che le tensioni in stile guerra fredda stanno costringendo a un grande ripristino della produzione.
Anche prima della pandemia, Pechino aveva utilizzato la retorica del Made in China 2025 per coprire un’ampia gamma di sforzi per garantire una maggiore autosufficienza nella tecnologia e nella produzione specializzata. L’impeto di quella campagna è stato accelerato dal Covid-19, emergendo con un taglio nazionalistico molto più acuto.
Con il deterioramento delle relazioni tra le due maggiori economie mondiali, anche gli Stati Uniti sono stati liberi di irrigidirsi a favore del disaccoppiamento. L’approvazione dello scorso anno dell’Inflation Reduction Act e del Chips and Science Act, apertamente dirigisti, ha fatto sì che gli Stati Uniti e la Cina entrassero entrambi nel 2023 con politiche industriali chiare e contrarie. Il Giappone, la cui politica industriale negli anni ’70 e ’80 era allo stesso tempo spauracchio e faro per il mondo, è stato lasciato sembrare il meno interventista del trio e, forse, nella posizione migliore per interpretare il ruolo di capo robot per gli altri.
Tutto ciò ha sancito concetti come “reshoring”, “nearshoring” e “friend-shoring” come parte del nuovo toolkit geopolitico. Per quanto profondo sia lo scetticismo all’interno del mondo aziendale, il consenso per ora è di stare al gioco, soprattutto quando ci sono incentivi generosi per spostare le basi produttive e per creare filiere più corte e meno globalizzate.
Nessuno è sicuro di quanto durerà questo periodo e potrebbe essere più sicuro presumere che sia permanente. Ma finché la geopolitica sarà al posto di guida, i calcoli economici che in precedenza davano forma alla produzione globale saranno solo passeggeri. In particolare, la pressione sulle aziende per costruire più catene di approvvigionamento e ridurre la dipendenza dalla Cina crea nuovi vincoli alla capacità di inseguire manodopera a basso costo ovunque sia disponibile. In molti casi, spostare la produzione negli Stati Uniti o in Giappone la collocherà esplicitamente in luoghi in cui la carenza di manodopera e competenze è più acuta. Le stesse dinamiche sono vere in Cina, dove il divario tra domanda e offerta di lavoro si è costantemente ampliato.
Questo, ovviamente, è il punto in cui entrano in gioco i robot e l’automazione di fabbrica. Nel caso di broker che cercano di vendere il Giappone, rafforzano le raccomandazioni di “acquisto” su (tra molti altri) il produttore di robot Fanuc e il supremo dell’automazione di fabbrica Keyence. Quest’ultima è ora la seconda azienda più preziosa del paese dopo la Toyota e probabilmente quella che rappresenta più chiaramente l’avanguardia industriale del Giappone.
Dallo scorso anno, i volumi delle esportazioni di robot industriali dal Giappone agli Stati Uniti sono aumentati a un ritmo senza precedenti, con spedizioni in ottobre e dicembre a livelli record. Una ricerca dell’Association for Advancing Automation ha rilevato che le vendite di robot alle aziende nordamericane hanno raggiunto un record di 2,38 miliardi di dollari nel 2022, con un aumento del 18% rispetto all’anno precedente.
Fondamentalmente, afferma Morten Paulsen, analista di robotica presso CLSA, la composizione di tali esportazioni sta cambiando. L’industria automobilistica statunitense rimane la fonte dominante della domanda di robot, ma l’equilibrio si sta ora spostando verso altri settori, tra cui la produzione di semiconduttori, alimenti e metalli.
L’idea che la politica di deglobalizzazione continuerà a favorire i robot ha prodotto anche alcune previsioni accattivanti. Un recente rapporto di Grand View Research ha rilevato che il mercato globale della visione artificiale – le telecamere, i sensori e i lettori che potenziano i robot e altre tecnologie di automazione – ha raggiunto i 16,9 miliardi di dollari l’anno scorso. Grand View prevede che il settore supererà i 40 miliardi di dollari entro la fine del decennio.
Goldman Sachs ha recentemente colpito i clienti con un rapporto pesante che delinea il caso di investimento per i robot umanoidi. Nel suo scenario “cielo blu”, il divario di carenza di manodopera negli Stati Uniti potrebbe essere colmato del 126% entro il 2030 se gli umanoidi possono essere costretti a lavorare per ben 20 ore al giorno. Questa è una sciocchezza rispetto al carico di lavoro dei broker che attualmente tentano di vendere agli investitori la grande storia dei robot.
leo.lewis@ft.com