Discussione sul mercato – 10 marzo 2023

ASIA:

Xi Jinping si è assicurato un terzo mandato senza precedenti come presidente della Cina venerdì durante una sessione parlamentare in cui ha rafforzato il suo controllo sulla seconda economia più grande del mondo mentre emerge da una crisi di COVID e monta sfide diplomatiche. Quasi 3.000 membri del parlamento cinese, il National People’s Congress (NPC), hanno votato all’unanimità nella Grande Sala del Popolo per il 69enne Xi in un’elezione in cui non c’erano altri candidati. Xi ha portato la Cina su un percorso più autoritario da quando ha assunto il controllo dieci anni fa, e prolunga il suo mandato per altri cinque anni tra relazioni sempre più contraddittorie con gli Stati Uniti e i suoi alleati su Taiwan, il sostegno di Pechino alla Russia, il commercio e i diritti umani.

I principali mercati azionari asiatici hanno avuto una giornata negativa oggi:

• NIKKEI 225 è diminuito di 479,18 punti o -1,67% a 28.143,97
• Shanghai è scesa di 46,02 punti o -1,40% a 3.230,08
• L’Hang Seng è diminuito di 605,82 punti o -3,04% a 19.319,92
• ASX 200 è diminuito di 166,40 punti o -2,28% a 7.144,70
• Kospi è diminuito di 24,50 punti o -1,01% a 2.394,59
• SENSEX è diminuito di 671,15 punti o -1,12% a 59.135,13
• Nifty50 è diminuito di 176,70 punti o -1,00% a 17.412,90

I principali mercati valutari asiatici hanno avuto oggi una giornata mista:

• AUDUSD è aumentato dello 0,00189 o dello 0,29% a 0,66089
• NZDUSD è aumentato di 0,00498 o dello 0,82% a 0,61488
• USDJPY è sceso di 1,213 o -0,89% a 134,927
• USDCNY è diminuito dello 0,05101 o -0,73% a 6,92539

Metalli preziosi:

• L’oro è aumentato di 30,31 USD/t oz. o 1,66% a 1.861,20
• L’argento è aumentato di 0,423 USD/t. oz o 2,11% a 20.493

Alcune notizie economiche di ieri sera:

Giappone:

La spesa delle famiglie (anno su anno) (gennaio) è aumentata da -1,3% a -0,3%

La spesa delle famiglie (Mensile) (Gen) è aumentata da -2,1% a 2,7%

La decisione sui tassi di interesse della BoJ rimane invariata a -0,10%

Nuova Zelanda:

Business NZ PMI (febbraio) è aumentato da 50,8 a 52,0

Alcune notizie economiche di oggi:

Cina:

I nuovi prestiti (febbraio) sono diminuiti da 4.900,0 miliardi a 1.810,0 miliardi

EUROPA/EMEA:

L’inflazione annuale in Russia è rallentata a febbraio ma rimane elevata, secondo i dati del servizio statistico statale Rosstat, che hanno mostrato venerdì, lasciando alla banca centrale uno spazio limitato per abbassare i tassi di interesse quando si riunirà venerdì prossimo. A febbraio, l’inflazione annuale si è attestata al 10,99%, in calo rispetto all’11,77% del mese precedente, hanno mostrato i dati. Gli analisti intervistati da Reuters si aspettavano un rallentamento all’11,2%. La Banca di Russia punta l’inflazione annuale al 4%. Su base mensile, l’indice dei prezzi al consumo (CPI) è salito dello 0,46% a febbraio dopo un aumento dello 0,84% a gennaio, hanno mostrato i dati.

Le principali borse europee hanno avuto una giornata negativa:

• Il CAC 40 è diminuito di 95,21 punti o -1,30% a 7.220,67
• FTSE 100 è sceso di 131,63 punti o -1,67% a 7.748,35
• DAX 30 è diminuito di 205,24 punti o -1,31% a 15.427,97

I principali mercati valutari europei hanno avuto oggi una giornata mista:

• EURUSD è aumentato dello 0,00814 o dello 0,77% a 1,06614
• GBPUSD è aumentato dello 0,0127 o dell’1,06% a 1,20520
• USDCHF è diminuito dello 0,01251 o -1,34% a 0,92009

Alcune notizie economiche dall’Europa oggi:

UK:

Il tracker mensile del PIL NIESR è diminuito dallo 0,0% al -0,1%

Il PIL (Mensile) (Gen) è aumentato da -0,5% a 0,3%

La produzione industriale (mensile) (gennaio) è diminuita dallo 0,3% al -0,3%

La produzione manifatturiera (mensile) (gennaio) è diminuita dallo 0,0% al -0,4%

La variazione mensile del PIL 3M/3M (gennaio) rimane invariata allo 0,0%

La bilancia commerciale (gennaio) è aumentata da -19,27 miliardi a -17,86 miliardi

La bilancia commerciale non UE (gennaio) è diminuita da -7,48 miliardi a -7,81 miliardi

Germania:

L’IPC tedesco (YoY) (Feb) rimane invariato all’8,7%

L’IPC tedesco (Mensile) (Febbraio) è diminuito dall’1,0% allo 0,8%

USA/AMERICA:

Il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti ha pubblicato il suo rapporto mensile sui posti di lavoro: i libri paga non agricoli sono aumentati di 311.000 unità a febbraio. Il mercato del lavoro rimane teso e i dati sono al di sopra delle stime di 225.000. La partecipazione alla forza lavoro è al tasso più alto da marzo 2020 al 62,5%. La disoccupazione è leggermente aumentata al 3,6%. I guadagni orari sono aumentati del 4,6% su base annua e dello 0,4% su base mensile. Il tempo libero e l’ospitalità sono aumentati in modo più significativo dopo essere aumentati di 105.000. La vendita al dettaglio ha registrato un notevole aumento di 50.000, i servizi alle imprese sono aumentati di 45.000 e il governo è cresciuto di 46.000. Le posizioni basate sulle informazioni sono diminuite di 25.000 e le posizioni di magazzino hanno perso 22.000 posizioni.

La Silicon Valley Bank (SVB) fallisce. La FDIC ha promesso di rimborsare i depositanti fino a $ 250.000 entro lunedì. La Banca nazionale di assicurazione dei depositi di Santa Clara ospiterà ora i depositi assicurati della SVB. Ai depositanti non assicurati verranno forniti certificati di amministrazione controllata e dovrebbero ricevere un dividendo anticipato entro la prossima settimana. La FDIC deve vendere le restanti attività di SVC per determinare quanto può fornire a quei depositi non assicurati. Si diceva che la banca ospitasse $ 209 miliardi di attività e $ 175,4 miliardi di depositi a dicembre 2022. Un fallimento bancario di questa proporzione non si vedeva dal 2008, quando Washington Mutual fallì. Il segretario al Tesoro Janet Yellen ha detto alla House Ways and Means Committee che stanno monitorando attentamente la situazione. In una conferenza stampa pomeridiana, la segretaria stampa della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha dichiarato di non essere stata informata della situazione e che il presidente probabilmente non è al corrente di questa importante rivelazione.

Chiude il mercato USA:

• Dow è sceso di 345,22 punti o -1,07% a 31.909,64
• S&P 500 è sceso di 56,73 punti o -1,45% a 3.861,59
• Il Nasdaq è sceso di 199,47 punti o -1,76% a 11.138,89
• Russell 2000 è sceso di 53,88 punti o -2,95% a 1.772,7

Chiusura del mercato canadese:

• TSX Composite è sceso di 311,8 punti o -1,55% a 19.774,92
• TSX 60 è sceso di 18,68 punti o -1,55% a 1.189,62

Chiusura del mercato brasiliano:

• Bovespa è sceso di 1.452,99 punti o -1,38% a 103.618,2

ENERGIA:

I mercati petroliferi hanno avuto una giornata mista oggi:

• Il petrolio greggio è aumentato di 1.226 USD/BBL o dell’1,62% a 76.947
• Il Brent è aumentato di 1.274 USD/BBL o dell’1,56% a 82.864
• Il gas naturale è diminuito di 0,0849 USD/MMBtu o -3,34% a 2,4581
• La benzina è aumentata di 0,053 USD/GAL o del 2,03% a 2,6581
• Il gasolio da riscaldamento è aumentato di 0,12 USD/GAL o del 4,50% a 2,7889

I dati di cui sopra sono stati raccolti intorno alle 12:32 EST di venerdì

• Principali guadagni di materie prime: gasolio da riscaldamento (4,50%), benzina (2,03%), argento (2,11%) e caffè (2,44%)
• Principali perdite di materie prime: acciaio HRC (-2,98%), olio di palma (-2,66%), cotone (-2,41%) e gas naturale (-3,34%)

I dati di cui sopra sono stati raccolti intorno alle 12:44 EST di venerdì.

OBBLIGAZIONI:

Giappone 0,445% (-5,6 pb), US 2 4,65% (-0,253%), US 10 3,7102% (-21,28 pb); US 30’s 3,70% (-0,169%), Bund 2,469% (-17,2 pb), Francia 2,977% (-16 pb), Italia 4,279% (-10,7 pb), Turchia 11,37% (-14 pb), Grecia 4,337% (-10,8 pb) bp), Portogallo 3,415% (-9,1bp); Spagna 3,505% (-13,5 punti base) e Gilt britannici 3,613% (-16,8 punti base).