Alternergy IPO va bene | I tempi di Manila
La Borsa filippina (PSE) ha approvato il piano di quotazione in borsa della società di energia rinnovabile Alternergy Holdings Corp.
“Il PSE ha approvato la domanda di Alternergy come società con la quotazione iniziale delle sue 3.933.840.480 azioni ordinarie, con un valore nominale di P0.10 per azione”, ha affermato la borsa.
L’offerta pubblica iniziale (IPO) inizierà alle 9:00 di oggi, 13 marzo, e terminerà alle 12:00 del 17 marzo. È stata programmata una data di quotazione per il 24 marzo.
Alternergy prevede di offrire 1.150.000.000 di azioni ordinarie con un’opzione di over-allotment fino a 115.000.000. Le azioni avranno un prezzo di P1.28 ciascuna.
“Per l’offerta istituzionale, almeno 805.000.000 di azioni, ovvero il 70% delle azioni totali, vengono offerte e vendute a determinati acquirenti qualificati e altri investitori nelle Filippine, dai sottoscrittori”, ha affermato la società.
“Nel frattempo, fino a 345.000.000 di azioni ordinarie vengono offerte al prezzo di offerta ai partecipanti al trading e al dettaglio”.
I proventi lordi dell’offerta ammonteranno a circa P1.472.000.000, ha affermato l’azienda, con un netto di circa P1.398.410.572.
I fondi saranno utilizzati per:
• sviluppo e costruzione di progetti in fase di sviluppo;
• estinguere i ratei passivi relativi alle azioni Kirahon Solar Energy Corp. acquisite;
• le spese di pre-sviluppo dei progetti di pipeline, in particolare i progetti Ibulao Hydro, Tanay Wind, Alabat Wind, Calavite Offshore Wind e Tablas Strait Offshore Wind;
• requisiti aziendali generali; altro
• Capitale circolante per rendere operativa la fornitura di energia elettrica al dettaglio.
Il coordinatore dell’emissione per l’IPO è Investment & Capital Corporation delle Filippine.
BDO Capital & Investment Corp, Investment & Capital Corp. delle Filippine sono i joint issue manager e joint lead underwriter per la transazione con Unicapital, Inc. il co-lead underwriter.