FirstFT: le banche si affrettano a rassicurare investitori e autorità di regolamentazione

Buon giorno di San Patrizio. È improbabile che le banche in difficoltà su entrambe le sponde dell’Atlantico siano di buon umore poiché continuano a dominare i titoli dei giornali.

In Europa, le azioni Credit Suisse hanno chiuso ieri con un calo dell’11% rispetto a quanto avevano iniziato mercoledì, nonostante un’ancora di salvezza da 54 miliardi di dollari da parte della banca centrale svizzera. La nostra lettura approfondita discute le restanti opzioni del prestatore nel caso in cui i depositi continuino a essere ritirati.

Negli Stati Uniti, le maggiori banche del paese dovrebbero depositare 30 miliardi di dollari nella First Republic per evitare ulteriore caos dopo il crollo della Silicon Valley Bank.

Ecco cosa tengo d’occhio oggi:

• Dati economici: L’OCSE pubblica le sue prospettive provvisorie sull’economia globale, mentre la Banca d’Inghilterra e Ipsos pubblicano i risultati di un sondaggio sull’atteggiamento pubblico nei confronti dell’inflazione nel Regno Unito. L’UE ha il suo indice dei prezzi al consumo per il mese scorso.

• Banca di Russia: La banca centrale tiene la sua riunione di fissazione dei tassi. Il mese scorso, ha alzato il suo tasso di interesse chiave al massimo di cinque anni del 9,5%.

• Politica del Regno Unito: I liberaldemocratici aprono la loro conferenza di primavera a York.

Buon fine settimana e grazie per aver letto FirstFT.

Le principali notizie di oggi

1. Le maggiori banche statunitensi stanno depositando 30 miliardi di dollari nella First Republic Bank nel tentativo di rafforzare le proprie finanze e contenere le conseguenze del crollo della Silicon Valley Bank. Ecco gli istituti finanziari coinvolti nell’affare.

• Le ‘tre J’: Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen, il capo di JPMorgan Jamie Dimon e il presidente della Federal Reserve Jay Powell hanno messo insieme l’accordo di salvataggio su più chiamate.

2. Le obbligazioni del Credit Suisse sono state lasciate saldamente in territorio distressed anche dopo che l’istituto di credito si è rivolto alla banca centrale svizzera per chiedere supporto e ha detto che avrebbe riacquistato il debito di 3 miliardi di franchi (3,2 miliardi di dollari). Leggi di più sul motivo per cui le perdite sono arrivate nonostante un rimbalzo delle sue azioni.

• La vista FT: Diversi problemi bancari su entrambe le sponde dell’Atlantico sottolineano la febbrilità dei mercati finanziari, dove le crisi sono di fiducia, scrive il comitato editoriale del Financial Times.

3. ESCLUSIVO: Carl Icahn ha esortato la Fed a continuare a combattere la “malattia” dell’inflazione in vista della riunione di fissazione dei tassi della prossima settimana, nonostante SVB e altri fallimenti bancari. Leggi il resto dei commenti dell’investitore attivista al FT.

• Opinione: SVB mostra perché dovremmo preoccuparci delle banche “cool” che dimenticano il compito noioso ma importante della gestione del rischio, scrive Anne-Sylvaine Chassany.

4. Il Regno Unito è in ritardo rispetto ai rivali nell’attrarre investimenti per i veicoli elettrici, avverte l’amministratore delegato di Bentley Adrian Hallmark, aggiungendo che altre regioni, in particolare gli Stati Uniti con i loro sussidi verdi, stanno offrendo di più per sostenere la transizione verde del settore automobilistico.

5. La decisione dell’ultimo minuto della Germania di bloccare il divieto sui nuovi motori a combustione ne sta innescando altri in Europa allo stesso modo sollevare obiezioni nel tentativo di proteggere le loro industrie. Ecco come il respingimento sta minacciando l’ambiziosa agenda climatica dell’UE.

Quanto sei riuscito a tenere il passo con le notizie questa settimana? Rispondi al nostro quiz.

Notizie in profondità

Per gli investitori, il problema fondamentale è il modello di business non redditizio del Credit Suisse piuttosto che la sua liquidità, una preoccupazione che si acuirebbe se i clienti continuassero a ritirare gli asset. Cosa sarebbe successo dopo? Le opzioni sul tavolo vanno dallo scorporo della sua unità svizzera allo scioglimento della banca.

Stiamo anche leggendo. . .

• Twitter di Musk: I luogotenenti del miliardario hanno ribaltato la società identificando chi licenziare, rifiutando di pagare i fornitori e rinegoziando le bollette.

• Modifiche alla pensione: Ecco come sfruttare al meglio le modifiche fiscali annunciate nel budget del cancelliere britannico Jeremy Hunt.

• Politica iraniana: L’ex principe ereditario Reza Pahlavi, il figlio in esilio dell’ultimo scià iraniano, è emerso come una figura di spicco per coloro che pensano che il cambio di regime sia vicino.

Grafica del giorno

Gli investitori hanno incanalato più di 120 miliardi di dollari nei fondi del mercato monetario statunitense nell’ultima settimana, l’afflusso settimanale più alto dal 2020, tra le preoccupazioni sulla sicurezza di alcuni depositi bancari dopo il crollo della Silicon Valley Bank e della Signature Bank.

Prenditi una pausa dalle notizie

Non è stato revisionato da 86 anni e il suo quadrante è stato spudoratamente graffiato, ma questo probabilmente non impedirà a questo orologio con fasi lunari Quantième Lune Ref 96 Patek Philippe di recuperare più di $ 1 milione quando attraversa il blocco alla casa d’aste Phillips più tardi quest’anno. Sì, è ultra raro, ma altrettanto significativo è a chi apparteneva.

Ulteriori contributi di Gordon Smith e Emily Goldberg